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　　大摩认为，若谷歌云(GCP)与OpenAI的协议得到确认，其意义体现在两方面：1)尽管条款未知，但该行认为OpenAI的推理需求正在快速增长。若这一合作推动谷歌云加速发展，其估值可能达到2026年每股收益的18倍以上。2)计算能力是一项竞争优势，这表明谷歌对其长期搜索业务地位充满信心。

　　据报道，谷歌云与OpenAI于5月最终达成协议，OpenAI将使用谷歌云来增加计算能力，以满足其不断增长的计算需求。若该合作得到确认，意味着OpenAI正继续将其基础设施基础多元化，此前是微软“独家”合作，而OpenAO今年早些时候已与CoreWeave(CRWV.US)签署了协议，去年与甲骨文(ORCL.US)也有合作。

　　该行尚未看到明确报告提及OpenAI将使用TPU还是GPU，但认为其更可能依赖谷歌的GPU来满足计算需求。

　　大摩的逻辑是：通过使用GPU，OpenAI可以在其基础设施基础上保持一致性，避免供应商锁定，且无需让工程师熟悉新的芯片架构。如果OpenAI确实使用TPU，这将更凸显谷歌差异化技术产品的优势。

　　对于谷歌云业务而言，新增OpenAI这一领先的AI企业作为客户，是一项重大的、或具有实质性意义的胜利。尽管谷歌云的年营收已接近500亿美元，过去两年增速维持在20%多至30%多，但与规模更大的竞争对手AWS和Azure相比，尚未展现出持续的市场份额增长态势。

　　尽管这一潜在合作的条款和规模尚未公布，但随着生成式AI推理阶段对计算能力的需求持续增长，OpenAI很可能需要越来越多的算力资源。

　　在此前报告中，分析师基思·韦斯(Keith Weiss)和美国软件团队探讨了OpenAI对Azure(规模远大于谷歌云)而言的重要性，认为OpenAI有望成为推动谷歌云增长的关键因素。

　　今年早些时候，OpenAI与CoreWeave签署了一份价值119亿美元的协议，其中包含3.5亿美元的股权认购，近期又追加了40亿美元扩大合作。随着下半年谷歌云的算力限制缓解，这一合作可能成为谷歌云更快、更可持续增长的驱动力。而目前，该行认为谷歌股价尚未反映出其基于2026年每股收益(EPS)约18倍的估值潜力。

　　投资者关于谷歌长期搜索业务地位的争论仍处于核心位置，最常见的问题是GPT何时/是否会对其造成颠覆。该行认为谷歌具有领先的用户基础、数据集、不断提升的创新节奏，以及其在流量入口顶端仍然强劲的地位，因而持乐观态度。

　　此外，该行认为，这一合作将是谷歌内部对其搜索长期地位充满信心的重要信号。简而言之，若假设计算能力将成为向数亿人规模化部署高强度生成式AI产品的竞争优势，那么如果谷歌担心其“摇钱树”搜索业务面临被颠覆的风险，是否还会同意向ChatGPT提供谷歌云服务?该行认为不太可能。毕竟，谷歌比任何外部人士都更了解其业务的健康状况。

　　需要注意的是，该行仍认为Meta(META.US)对谷歌搜索的结构性威胁大于OpenAI，尽管Meta的AI需要在推动商业成果方面取得实质性突破，才能颠覆谷歌。

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